M&A


Все наши контактные данные приведены внизу страницы

Услуги
Юридический и налоговый due diligence
  • Проведение юридической и налоговой проверки, в т.ч. координация работы команды с привлеченными юристами и налоговыми консультантами из иностранных юрисдикций
  • Комментарии в отношении выявленных рисков и рекомендации относительно способов их устранения
  • Участие в переговорах представителями продавца для обсуждения сделанных выводов
Юридическое и налоговое структурирование сделки
  • Разработка оптимальной структуры сделки с учетом комплекса налоговых и неналоговых факторов, включая способы привлечения средств для сделки, планируемые способы выхода из проекта, налоговая эффективность
  • Проработка структуры сделки, включая выбор применимого права, определение применимых императивных норм, определение состава необходимых договоров, обеспечительной документации, корпоративных прав и т.п.
  • Проработка направлений реструктуризации приобретаемой компании с целью вывода непрофильных активов и повышения налоговой эффективности сделки
  • Получение при необходимости разрешений регуляторов в различных юрисдикциях на совершение сделки
Подготовка документации (вкл. английское право)
  • Подготовка соглашения о намерениях
  • Подготовка договора купли-продажи и иных документов по сделке (например, соглашение акционеров, корпоративных и иных документов, если это будет необходимо) в соответствии с английским, российским или иным правом и с учетом рисков, выявленных в ходе процедуры due diligence, а также разработанной новой структуры сделки
  • Участие в переговорах с продавцом и его представителями в отношении транзакционной документации
Подписание и закрытие сделки, сопровождение после закрытия
  • Подготовка/проверка технических документов, связанных с подписанием и закрытием сделки
  • Подготовка/проверка проектов юридических инструментов для выполнения (и проверки выполнения) отлагательных условий по сделке
  • Проверка и консультирование по вопросам выполнения объектом либо продавцом своих обязательств после закрытия сделки
  • Подготовка/проверка проектов юридических инструментов, необходимых для выполнения обязательств после закрытия сделки
  • Проверка выполнения соблюдения условий для закрытия сделки

Примеры наших недавних проектов
Частный инвестор
Сопровождение и структурирование сделки по отчуждению долей в ООО с одновременной уступкой прав по договорам займа
Крупная российская компания
Cтруктурирование сделки и юридический due diligence в отношении актива, планируемого к приобретению
Фонд прямых инвестиций
Cтруктурирование сделки и подготовка соглашений о предоставлении опциона в соответствии с российским правом
Частный инвестор
Сопровождение сделки по отчуждению долей в ООО с внедрением гарантий защиты бенефициара от требований новых владельцев бизнеса
Крупная компания-девелопер
Комплексное сопровождение сделки по приобретению активов в сфере недвижимости
Стартап в сфере Интернета
Комплексное сопровождение и структурирование сделки с инвестором, включая оформление серии опционов для менеджмента

Примеры проектов
юристов команды

(до октября 2016 года)

Фонд прямых инвестиций
Сопровождение структурирование сделки по отчуждению акций компании с активами в сфере розничной торговли
Крупная российская холдинговая компания
Cтруктурирование сделки по продажи бизнеса с активами, расположенными в России и ряде других юрисдикций
Крупный фонд прямых инвестиций
Cтруктурирование сделки по приобретению активов в сфере недвижимости с использованием компаний из иностранных юрисдикций
Крупный частный инвестор
Cопровождение сделки по компании с активами в сфере недвижимости
Крупный фонд прямых инвестиций
Сопровождение и структурирование сделки по приобретению компании в сфере интернет технологий
Крупная инвестиционная компания
Сопровождение сделки по приобретению крупного предприятия в сфере деревообработки
Государственное инвестиционное агентство
Сопровождение проекта «пилотной» приватизации ряда государственных предприятий
Частные инвесторы
Сопровождение сделки по отчуждению акций российского банка

Материалы
Наши материалы по тематике M&A можно посмотреть здесь